化肥行業(yè)：市場(chǎng)迷局催生結(jié)構(gòu)變局

 2月上旬，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部等部門發(fā)出通知，要求各地政府和相關(guān)企業(yè)全力做好春耕化肥生產(chǎn)和供應(yīng)工作?；适袌?chǎng)的冷暖又一次成為熱門話題。

化肥被譽(yù)為糧食的“糧食”。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)和新興工業(yè)化國(guó)家，我國(guó)歷來(lái)重視化肥生產(chǎn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。一段時(shí)間以來(lái)，全球糧價(jià)上漲和我國(guó)嚴(yán)重旱情，使化肥的相關(guān)話題持續(xù)升溫。

我國(guó)化肥市場(chǎng)走勢(shì)如何？化肥企業(yè)如何面對(duì)各方利益博弈形成的復(fù)雜局面？

在成本上漲和市場(chǎng)低迷的雙重壓力下，近日，《“十二五”化肥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出爐。

2011年，面對(duì)國(guó)際糧價(jià)較快上漲和北方旱情并存的復(fù)雜局面，我國(guó)化肥市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)出何種發(fā)展趨勢(shì)，成為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。

保糧食安全是重中之重

為糧食生產(chǎn)提供了40％貢獻(xiàn)率的化肥行業(yè)，對(duì)保證糧食供應(yīng)安全具有舉足輕重的作用。化肥行業(yè)作為重要的支農(nóng)行業(yè)，無(wú)疑會(huì)受到國(guó)際糧價(jià)和國(guó)家“三農(nóng)”政策的重大影響。

世界銀行近日公布的報(bào)告顯示，目前，世行國(guó)際食品價(jià)格指數(shù)比一年前猛增29％，只比2008年6月的峰值低3％。去年10月初至今年1月底的數(shù)月間，這個(gè)指數(shù)就上漲了15％。世界銀行行長(zhǎng)佐利克也呼吁世界各國(guó)應(yīng)攜手應(yīng)對(duì)食品價(jià)格迅速上漲帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

面對(duì)全球性糧食供應(yīng)緊張的局面，農(nóng)業(yè)部官員近期也表示，“十二五”期間，我國(guó)農(nóng)業(yè)的首要目標(biāo)就是保障國(guó)家糧食安全。未來(lái)5年促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)較快增收依然是中國(guó)政府的中心目標(biāo)。

目前，我國(guó)耕地面積縮減，使得中國(guó)保持現(xiàn)有農(nóng)業(yè)產(chǎn)出的能力面臨威脅，城鄉(xiāng)差距擴(kuò)大也對(duì)中國(guó)人享有的糧食權(quán)利提出挑戰(zhàn)。在快速城鎮(zhèn)化過(guò)程中，我國(guó)政府始終堅(jiān)守的120億公畝可耕地底線將受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這無(wú)疑會(huì)加劇政府對(duì)糧食安全的擔(dān)憂，因而會(huì)促使政府通過(guò)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入保持對(duì)支農(nóng)行業(yè)的支持力度。政府對(duì)糧食安全的一系列政策也成為奠定化肥市場(chǎng)穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)。

盡管2010年我國(guó)對(duì)化肥出口加收了特別關(guān)稅，但化肥產(chǎn)品的資源屬性和能源相關(guān)性，決定了2011年限制化肥出口政策不會(huì)有重大調(diào)整。出口關(guān)稅政策依然重在保國(guó)內(nèi)化肥總量供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定上。國(guó)內(nèi)化肥出口關(guān)稅政策的調(diào)整，仍將重點(diǎn)放在抑制國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)突擊出口上。

延續(xù)多年的化肥優(yōu)惠政策同樣不會(huì)在2011年全部被取消。取消化肥優(yōu)惠政策將與直接補(bǔ)貼農(nóng)民相結(jié)合。這是一個(gè)逐步和漸進(jìn)的過(guò)程。為了保障糧食生產(chǎn)安全，2011年，我國(guó)將會(huì)繼續(xù)保留化肥行業(yè)的優(yōu)惠政策，如稅收減免，原料、運(yùn)輸及電價(jià)優(yōu)惠等，但隨著市場(chǎng)化程度的提高，這些優(yōu)惠政策將逐步減弱。

旱情對(duì)化肥影響有限

旱情對(duì)化肥市場(chǎng)的影響毋庸置疑。

去年冬天至今年初春，我國(guó)北方地區(qū)遭受了嚴(yán)重旱情。在自然降水和人工抗旱的共同作用下，目前，河南和山東等8省冬小麥受旱面積仍然較大。截至2 月16日，這些冬小麥?zhǔn)芎得娣e約為6.6億公畝，其中嚴(yán)重受旱面積達(dá)1.2億公畝。受旱8省冬小麥面積和產(chǎn)量均占全國(guó)的八成以上。

如果旱情持續(xù)發(fā)展，將嚴(yán)重影響我國(guó)糧食產(chǎn)量，進(jìn)而嚴(yán)重影響化肥的施用量以及價(jià)格，加劇目前化肥產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，也給化肥市場(chǎng)的向好行情籠罩了一層陰影。

2010年，我國(guó)西南地區(qū)發(fā)生的大旱導(dǎo)致了2月初開(kāi)始的化肥價(jià)格大幅下跌，嚴(yán)重影響化肥上市公司的贏利狀況。直至第三季度出口形勢(shì)好轉(zhuǎn)，企業(yè)利潤(rùn)才開(kāi)始恢復(fù)。因此，今年化肥市場(chǎng)的價(jià)格將很大程度受到旱情發(fā)展的影響。目前來(lái)看，近期化肥市場(chǎng)價(jià)格受旱情的影響還并沒(méi)有凸顯。

針對(duì)當(dāng)前旱情狀況，按照《農(nóng)業(yè)重大自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，農(nóng)業(yè)部2月4日啟動(dòng)了抗旱二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，加大了對(duì)北方冬麥區(qū)抗旱春管的指導(dǎo)和支持力度，派出工作組赴黃淮冬麥區(qū)指導(dǎo)抗旱春管工作。

國(guó)務(wù)院總理溫家寶近日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，分析當(dāng)前糧食生產(chǎn)形勢(shì)，研究部署進(jìn)一步促進(jìn)糧食生產(chǎn)的政策措施。這些措施的實(shí)施，將有利于加大農(nóng)民種糧的積極性，增加化肥、農(nóng)藥的投入，有利于穩(wěn)定化肥、農(nóng)藥價(jià)格。由于氣溫持續(xù)回暖，春耕用肥時(shí)間提前，一些化肥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)足馬力多產(chǎn)肥，產(chǎn)好肥，加大農(nóng)化服務(wù)力度。

化肥產(chǎn)能過(guò)剩壓力增大

如何緩解產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的壓力，是我國(guó)化肥市場(chǎng)面臨的困難之一。

雖然國(guó)際化肥協(xié)會(huì)（IFA）不久前上調(diào)了2011年全球化肥需求預(yù)期，認(rèn)為受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、糧食短缺和糧價(jià)上漲等因素影響，今年全球化肥需求量將明顯增加，化肥價(jià)格將整體上揚(yáng)，行業(yè)營(yíng)利能力將有所增強(qiáng)。但綜合各種因素分析，今年國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)在總體上揚(yáng)的同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩壓力將進(jìn)一步增大，產(chǎn)能和產(chǎn)量增幅將減小。

前幾年持續(xù)的投資熱潮導(dǎo)致化肥產(chǎn)能嚴(yán)重供過(guò)于求，從而使近年來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，價(jià)格低迷。“十二五”化肥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，把目標(biāo)指向了發(fā)展轉(zhuǎn)型上，重點(diǎn)發(fā)展緩釋肥、控釋肥及各種專用肥和功能肥等。

2011年是“十二五”的開(kāi)局之年，規(guī)劃指向無(wú)疑對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。在行業(yè)政策的引導(dǎo)下，未來(lái)化肥行業(yè)的發(fā)展模式也會(huì)由“硬投入”向“軟投入”轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)化肥出口關(guān)稅政策的調(diào)整，仍將重點(diǎn)放在國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)均衡生產(chǎn)和出口上。

我國(guó)政府把節(jié)能減排、環(huán)境友好和改善民生作為“十二五”期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)。因此，未來(lái)五年，節(jié)能減排任務(wù)將會(huì)更重，高能耗和高成本的化肥產(chǎn)能將逐步退出化肥市場(chǎng)。