行業(yè)資訊
機(jī)械設(shè)備受政府調(diào)控影響 行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化
綜合當(dāng)前國內(nèi)外一系列因素考慮,我們對機(jī)械各子行業(yè)未來的大致判斷是:從下游需求的調(diào)整情況看,“十二五”甚至更長時期,機(jī)械設(shè)備各子行業(yè)的景氣度將受到政府調(diào)控的影響,發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化:
第一,工程機(jī)械、鐵路設(shè)備的國內(nèi)需求高增長已一去不復(fù)返,未來將向平穩(wěn)增長過渡,整體估值中樞將下移,關(guān)注點(diǎn)在政策放松。當(dāng)然,盡管工程機(jī)械、鐵路設(shè)備行業(yè)的激進(jìn)增長已經(jīng)成為過去,開始過渡至平穩(wěn)、理性的成熟發(fā)展期,但長期價值投資者而言,目前的估值水平正處于相對較低水平,是較理想的長期價值投資介入機(jī)會;
第二,航空、船舶制造受制于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的快慢以及運(yùn)力的階段性擴(kuò)張情況。目前客貨運(yùn)需求仍相對萎縮以及前期運(yùn)力擴(kuò)張過快使得其基本面向上的動力不足,不具備明顯的投資機(jī)會,關(guān)注點(diǎn)在于軍工資產(chǎn)整合推進(jìn)相關(guān)的個股;
第三,電網(wǎng)公司“十二五”投資大步推進(jìn),設(shè)備需求處于景氣上行周期,同時,主要原材料的成本壓力也將進(jìn)一步釋放,電氣設(shè)備細(xì)分子板塊將受益于以上兩點(diǎn),關(guān)注點(diǎn)在電網(wǎng)智能化、特高壓項目推進(jìn)及農(nóng)網(wǎng)改造;
第四,能源需求持續(xù)快速增長而供應(yīng)已相對緊缺,在“保煤、穩(wěn)油、增氣、發(fā)展新能源”的思路下,符合“開源、節(jié)流”原則相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈條可成為重要投資線索。我們認(rèn)為油氣產(chǎn)業(yè)鏈及工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域?qū)⒊蔀闄C(jī)械行業(yè)的新看點(diǎn)。
(好展會網(wǎng) 機(jī)械裝備專題 )
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